❓ Pomoc — Kalkulator Pionier

Zanim zaczniesz

Cztery rzeczy, które warto wiedzieć przed pierwszą ofertą.

1. Co widzisz, zależy od Twojej roli. Doradca ma węższy widok niż biuro czy admin. Jeśli nie znajdujesz u siebie opcji opisanej w instrukcji — to zwykle uprawnienia, nie błąd. Przy takich miejscach jest plakietka, np. biuro.

2. Oferta zapisuje się na kliencie. Zawsze zaczynasz od wybrania lub założenia klienta — inaczej nie ma gdzie zapisać wyceny.

3. Nic nie ginie. Ofertę można otworzyć ponownie, poprawić i wysłać jeszcze raz. Historia zmian zostaje na osi czasu klienta.

4. Liczby przeliczają się na żywo. Kalkulator jest zaprojektowany tak, żeby pokazywać go klientowi na ekranie. Zmieniasz pole — wynik zmienia się od razu.

Ekran po zalogowaniu — co gdzie jest

Menu po lewej stronie. Nie wszystkie pozycje zobaczysz — zależy od roli.

1. Karta klienta — pole po polu

Menu 👤 Nowy klient. Gwiazdką oznaczam pola, bez których nie ruszysz dalej.

• 1
  Imię i nazwisko Jedyne pola wymagane. Resztę możesz uzupełnić później.
• 2
  Telefon i e-mail Na te dane pójdzie oferta i powiadomienia. Wpisz je od razu — bez e-maila nie wyślesz linku z ofertą. Po wyjściu z pola system sprawdzi, czy taki klient już nie istnieje.
• 3
  Forma prawna Osoba fizyczna, JDG, spółki, gospodarstwo rolne. Decyduje o rodzaju umowy i o VAT — osoba fizyczna zwykle 8%, firma 23%. Nie zgaduj; zapytaj klienta.
• 4
  Status Gdzie klient jest w procesie: Lead → Wysłany do DH → Oferta przygotowana → Oferta zaakceptowana → BackOffice - umowa do wygenerowania → Umowa wygenerowana → Klient podpisał → Umowa zrealizowana (albo Rezygnacja). Aktualizuj go na bieżąco — z tego liczą się raporty i po tym biuro widzi, czym się zająć.
• 5
  Źródło Facebook, Google, Polecenie, Telefon, Targi, Strona www, Inne. Pole „Komentarz do źródła" to miejsce na szczegół — przy poleceniu wpisz, kto polecił.
• 6
  PESEL, dowód, organ wydający Potrzebne dopiero do umowy. Na etapie oferty możesz je pominąć — ale zanim wyślesz umowę do podpisu, muszą być komplet.
• 7
  Dane firmy Wypełniasz tylko przy kliencie firmowym. NIP jest wtedy obowiązkowy.

Adresy

Klient może mieć trzy typy adresów: zamieszkania, instalacji, korespondencji. Najważniejszy jest adres instalacji — to on trafia na ofertę i umowę i od niego zależy, gdzie pojedzie ekipa. Jeśli klient mieszka gdzie indziej, niż będzie montaż, dodaj oba.

2. Krok „Co instalujemy?"

Pierwszy ekran kreatora. Ustawia wszystko, co dzieje się dalej.

• 1
  Rodzaj instalacji Od tego zależy, które kroki kreatora się pojawią. Przy „sam magazyn" nie będzie doboru paneli, przy PV bez magazynu — kroku magazynu.
• 2
  Nowa czy rozbudowa Najczęściej pomijany wybór i najdroższy w skutkach. Rozbudowa to praca na działającej instalacji: przeróbki, spięcie z istniejącym falownikiem, praca pod napięciem. System dolicza wtedy dopłatę. Jeśli zostawisz „Nowa", wycena będzie zaniżona, a różnicę firma dopłaci z marży.
• 3
  Fazy 1-fazowy czy 3-fazowy — sprawdź w rachunku albo na liczniku klienta. Zawęża listę falowników.

3. Krok „Zużycie energii"

Serce wyceny. Z tych liczb wychodzi moc instalacji, oszczędność i czas zwrotu.

• 1
  Rachunek albo zużycie — wystarczy jedno Drugie pole przeliczy się samo po cenie kWh. Lepszą podstawą jest zużycie w kWh, bo rachunek zawiera też opłaty stałe.
• 2
  Pola roczne Gdy klient ma przy sobie fakturę rozliczeniową za rok — wpisujesz wprost, bez dzielenia w pamięci. Pola miesięczne przeliczą się same. Działa też w drugą stronę.
• 3
  Sprzedawca i taryfa Z rachunku klienta. Po wybraniu taryfy podstawi się cena za kWh.
• 4
  Cena za kWh Możesz nadpisać, jeśli klient ma inną stawkę niż domyślna. Ta liczba wpływa na całą prezentację oszczędności — nie zawyżaj jej, żeby ładniej wyszło.
• 5
  Kierunek dachu Południe albo Wschód-Zachód. Zmienia zakładany uzysk z instalacji, więc i sugerowaną moc.
• 6
  Dwa znaczniki „Zainteresowany magazynem" włącza ścieżkę dotacji PME. „Bez dotacji" zaznaczasz, gdy klient świadomie z niej rezygnuje albo się nie kwalifikuje — inaczej oferta pokaże wsparcie, którego nie będzie.

4. Dobór sprzętu: panel → falownik → magazyn → dach

Cztery kroki. Możesz je klikać ręcznie albo użyć auto-doboru i tylko poprawić.

• 1
  Model panelu Z katalogu. Podstawia się automatycznie na podstawie zużycia.
• 2
  Liczba paneli Zmiana przelicza kaskadowo konstrukcję, montaż i akcesoria — nie musisz ich poprawiać ręcznie. Moc instalacji liczy się sama.

• 3
  Sieciowy czy hybrydowy Hybrydowy — gdy jest magazyn albo klient może go dołożyć w przyszłości. Sieciowy — sama PV, taniej. Wybór sieciowego oznacza warianty bez magazynu.
• 4
  Model Lista jest filtrowana po typie i fazach. Jeśli nie widzisz oczekiwanego modelu — sprawdź fazy w kroku 1.

• 5
  Model magazynu Lista pokazuje tylko magazyny współpracujące z wybranym falownikiem. Jeśli czegoś brakuje, to zwykle znaczy, że się nie dogadają — nie obchodź tego ręcznie.
• 6
  Liczba magazynów / modułów Dla serii modułowych (np. SigenStor) zwiększasz liczbę modułów, żeby dobić do pojemności. Pod dotację PME potrzeba minimum 10 kWh — mniejszy zestaw nie kwalifikuje się w ogóle.

• 7
  Poszycie dachu Dobiera konstrukcję montażową i jej cenę za moduł. Sprawdź na miejscu albo na zdjęciu — pomyłka tutaj to realna różnica w koszcie i problem dla ekipy w dniu montażu.

5. Krok „Cennik i marże"

Tu powstaje cena, którą zobaczy klient.

• 1
  Marża firmy Ustawiana centralnie. Doradca zwykle jej nie zmienia — jeśli trzeba, robi to biuro.
• 2
  VAT 8% czy 23% 8% — budynek mieszkalny w programie społecznym (dom do 300 m², mieszkanie do 150 m²), instalacja na budynku, klient prywatny. 23% — grunt, budynek niemieszkalny, przekroczony metraż, firma. Powyżej limitu bywa stawka mieszana.
• 3
  Rabat Kwota zdejmowana z ceny. Schodzi z marży, nie z kosztu sprzętu — zanim go dasz, sprawdź, co zostaje. Większe rabaty uzgadniaj z biurem.

6. Usługi dodatkowe, ładowarka, finansowanie

• 1
  Usługi dodatkowe Dokładasz to, co uzgodniłeś: przekop, modernizacja rozdzielni, demontaż starej instalacji, dojazd poza standard. Nie licz na to, że „się zmieści w montażu" — nie zmieści się.
• 2
  Ładowarka EV Tylko jeśli klient ma lub planuje auto elektryczne. Opcjonalne.
• 3
  Finansowanie Po wybraniu „Kredyt" podajesz wkład własny i liczbę rat. Na ofercie pojawi się miesięczna rata — dla wielu klientów to najważniejsza liczba na całej ofercie, bo porównują ją z dzisiejszym rachunkiem.

7. Krok „Ulgi, dotacje i prowizja"

Ostatni krok przed wygenerowaniem wariantów. Tu najłatwiej obiecać za dużo.

• 1
  Dotacja „Bez dotacji" albo „PME". Program PME dotyczy magazynu energii, nie całej instalacji. Nabór rusza 4 września 2026 i trwa do wyczerpania środków.
• 2
  Tryb rozliczenia Net-billing — nowsze instalacje, wyższy limit wsparcia. Net-metering (opusty) — starsi prosumenci, limit niższy. Zapytaj klienta, kiedy podłączał PV.
• 3
  Koszt kwalifikowany magazynu Zostaw puste — policzy się samo. Wpisujesz tylko wtedy, gdy chcesz wartość niższą. System i tak przycina podstawę do limitu, więc zawyżyć się nie da.
• 4
  Bonusy Dodatkowe wsparcie do falownika, magazynu ciepła i systemu EMS — zaznaczasz tylko to, co faktycznie jest w ofercie.
• 5
  Ulga termomodernizacyjna Wybierasz próg podatkowy klienta (12%, 19%, 32%), bo od niego zależy kwota zwrotu. To zwrot z PIT, nie rabat — klient dostanie go w rozliczeniu rocznym i tylko wtedy, gdy ma podatek do odliczenia.
• 6
  Prowizja Twoje wynagrodzenie od tej oferty; w procentach albo kwotowo. Ograniczona limitem dla Twojej roli — wpis powyżej zostanie przycięty. Rozliczenie widzisz w 💰 Wypłaty.
• 7
  Ubezpieczenie instalacji 12 miesięcy jest w cenie; 24 i 36 miesięcy to dopłata widoczna na ofercie.

8. Widok oferty — warianty i skład

Po kliknięciu „Generuj warianty" dostajesz gotowe zestawy.

Co robisz na tym ekranie

1. Porównaj zestawy — różnią się mocą, magazynem i ceną. Jeden jest oznaczony jako rekomendowany.
2. Rozwiń „Pokaż komponenty" — pełna lista pozycji (BOM). To jest to, co dostanie klient. Przejrzyj ją przed wysyłką, zwłaszcza przy nietypowej instalacji.
3. Popraw, co trzeba biuro+ — ilości, ceny, dodanie lub usunięcie pozycji.
4. Sprawdź podgląd — 👁 Podgląd to pełna oferta, 👁 Podgląd uproszczonej to sama strona produktowa (skład i cena, bez rachunku i ROI); używasz jej, gdy klient nie podał rachunku.

9. Wysyłka oferty klientowi

Karty katalogowe

Przycisk 📄 Karty katalogowe otwiera listę kart dostępnych dla produktów z tej oferty. Zaznaczasz, które dokleić do PDF; licznik na przycisku pokazuje liczbę wybranych.

• Bez kart — odznacza wszystko i zamyka (oferta bez załączników),
• Zamknij — zamyka listę, zachowując zaznaczenia,
• lista zamyka się też kliknięciem obok albo klawiszem Esc,
• przycisk wyszarzony = żaden produkt tej oferty nie ma jeszcze wgranej karty.

Który zestaw wysyłasz

Lista wyboru przy wysyłce: „Dwa zestawy (domyślnie)", „Tylko: …" (jeden konkretny) albo „Dwa: … + …" (wybrana para, np. rekomendowany + tańszy).

Co się dzieje po wysłaniu

Klient dostaje indywidualny link. W systemie widzisz, czy ofertę otworzył — brak otwarcia po kilku dniach to sygnał do telefonu. Kolorowe kropki przy ofercie oznaczają czas bez reakcji (🟢 świeża, 🟠 czas zadzwonić, 🔴 zaległa).

10. Umowa i formalności

Skąd bierze się umowa

Umowa generuje się z zaakceptowanej oferty — dane klienta, zakres, moc, cena i harmonogram płatności przenoszą się automatycznie. Nie przepisujesz ich ręcznie. Umowy znajdziesz w 📄 Umowy.

Co klient podpisuje

1. umowa właściwa,
2. Załącznik nr 1 — Oferta Podstawowa (specyfikacja i cena); bez niego umowa jest nieważna,
3. przy B2B: Załącznik nr 2 — oświadczenie o zawodowym charakterze zakupu,
4. OWU z załącznikami (RODO, pełnomocnictwo do zgłoszeń, ubezpieczenie, zasady gwarancji).

Terminy, o które klient zapyta

• realizacja — domyślnie 90 dni od zawarcia umowy, przy terminowych płatnościach,
• gwarancja na montaż — domyślnie 24 miesiące od protokołu odbioru,
• komponenty — gwarancje producentów, ich zakres jest na ofercie,
• faktura końcowa — po protokole odbioru, płatność 7 dni od wystawienia.

11. Przypadki trudne

Rozbudowa istniejącej instalacji

Zaznacz „Rozbudowa" w pierwszym kroku. System doliczy dopłatę za pracę na czynnym układzie ponad standardowy montaż — standardowy jest liczony tak, jakby instalacja powstawała od zera.

Retrofit — magazyn do istniejącej PV

Kluczowe pytanie: jaki falownik ma dziś klient. Spięcie nowego magazynu wymaga falownika z portem GEN. Inna marka niż nasza → wycena indywidualna. Brak możliwości wpięcia w GEN → wyceniasz trasę DC od modułów do nowego falownika hybrydowego.

Alert prac dodatkowych

Po wybraniu panelu, falownika i konstrukcji pojawia się okno z listą prac, o których najłatwiej zapomnieć: przekop, modernizacja rozdzielni, demontaż starej instalacji. Przejrzyj ją — zapomniana pozycja to koszt, który firma poniesie i tak, tylko bez pokrycia w cenie.

Wycena indywidualna biuro / menedżer / admin

Gdy zestawu nie da się złożyć z reguł: nietypowa instalacja, sprzęt innej marki, duży zakres prac. Pozycje dopisujesz ręcznie (nazwa, ilość, cena netto) albo wybierasz z katalogu.

Podział kosztów PV / magazyn menedżer / admin

W wycenie indywidualnej przy każdej pozycji jest wybór auto / PV / ME. Dotacja PME liczy się od kosztu magazynu, więc przy nietypowych nazwach („transport", „przekop") warto przypisać pozycje ręcznie. Panel pod listą pokazuje podział i wynikającą dotację.

12. Gdy coś nie działa

Cokolwiek wygląda na błąd — zgłoś przez Uwagi / Helpdesk, podając numer oferty lub klienta i zrzut ekranu. Zgłoszenia bez numeru trudno odtworzyć.

13. Słowniczek